投顧管理崗位職責（2篇范文）

第1篇 投顧管理崗位職責

投顧業(yè)務(wù)推廣崗(財富管理部) 安信證券 安信證券股份有限公司,安信證券,安信

工作地:深圳總部。

崗位職責:

針對客戶交易需求,建立投顧服務(wù)業(yè)務(wù)模式和投顧產(chǎn)品品類,形成投顧服務(wù)產(chǎn)品體系,制訂具體的服務(wù)規(guī)范、盈利模式、業(yè)務(wù)流程和管理制度等;

借助線上線下渠道和內(nèi)外部資源,制訂投顧產(chǎn)品推廣方案,策劃市場推廣活動和客戶服務(wù)營銷活動;持續(xù)跟蹤推廣方案執(zhí)行情況,及時修訂改進提升效果;

組織分支機構(gòu)推廣投顧服務(wù)業(yè)務(wù),制訂考核激勵政策,推動投顧服務(wù)產(chǎn)品在分支機構(gòu)的推廣實施;

負責投顧業(yè)務(wù)總部層級的運營支持,包括投顧產(chǎn)品上線審核、總部級產(chǎn)品的采購和分工排班、產(chǎn)品服務(wù)督導、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、績效核算、成本分攤等;

負責投顧業(yè)務(wù)支持平臺對分支機構(gòu)的響應(yīng)支持(產(chǎn)品發(fā)布、產(chǎn)品銷售、服務(wù)配送等),包括投資秀(及云投顧)、安信益學堂、微信商城、安翼金融終端等,解決一線問題;匯總業(yè)務(wù)需求形成it需求提案;

負責投顧及產(chǎn)品經(jīng)理的培訓,促進專業(yè)能力提升;

負責審核公司各部門及分支機構(gòu)投顧資格申請材料負責填報投顧業(yè)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)報表和監(jiān)管報表;負責填報投顧業(yè)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)報表和監(jiān)管報表。

任職要求:

本科及以上學歷;

金融經(jīng)濟相關(guān)專業(yè);

證券從業(yè)資格證;

對金融證券市場有一定了解、相關(guān)投顧客服產(chǎn)品與服務(wù)推廣經(jīng)驗;

金融相關(guān)知識、市場營銷知識、辦公軟件操作;

團隊精神、合作意識、溝通協(xié)調(diào)、客戶服務(wù)、系統(tǒng)思考、創(chuàng)新性。

第2篇 投顧管理崗位職責任職要求

職責描述:

1.負責智能投顧產(chǎn)品的規(guī)劃和建設(shè)，挖掘試用場景，進行需求分析;

2.關(guān)注產(chǎn)品需求及體驗，持續(xù)完善和優(yōu)化產(chǎn)品;

3.跟蹤國內(nèi)外智能投顧的發(fā)展趨勢，研究智能投顧的產(chǎn)品形態(tài)，打造富有競爭力的產(chǎn)品;

任職要求:

1.本科學歷，有2年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品經(jīng)驗，金融、經(jīng)濟類或計算機信息類相關(guān)專業(yè);

2.對國內(nèi)智能投顧產(chǎn)品有一定理解，有智能投顧產(chǎn)品經(jīng)驗者優(yōu)先;

3.以用戶需求為導向，有很強的產(chǎn)品觸覺，且能抓住最核心的需求點;