Q
投資顧問(wèn)實(shí)習(xí)報(bào)告的風(fēng)險(xiǎn)提示部分怎么寫(xiě)才不抄手冊(cè)？
A
把你被客戶(hù)問(wèn)住那次寫(xiě)進(jìn)去，他指著K線(xiàn)問(wèn)“這根長(zhǎng)下影線(xiàn)是不是見(jiàn)底”，你翻了三頁(yè)研報(bào)才找到對(duì)應(yīng)條款。風(fēng)險(xiǎn)提示不是復(fù)述合規(guī)條文，是你當(dāng)時(shí)怎么把專(zhuān)業(yè)話(huà)嚼碎了喂給他聽(tīng)。寫(xiě)清客戶(hù)哪句話(huà)觸發(fā)了你查風(fēng)控清單，你哪句話(huà)讓他真聽(tīng)進(jìn)去了。手冊(cè)是骨頭，你是血肉。
新手常犯的誤區(qū)
直接復(fù)制公司《投資者適當(dāng)性管理辦法》原文，連標(biāo)點(diǎn)都不改，客戶(hù)掃一眼就關(guān)頁(yè)面。
高分寫(xiě)作經(jīng)驗(yàn)
熱門(mén)篇幅區(qū)間
適用對(duì)象
期貨公司實(shí)習(xí)崗、私募渠道支持崗、保險(xiǎn)資管產(chǎn)品銷(xiāo)售崗
推薦寫(xiě)法
數(shù)據(jù)顯示，有33.5%的用戶(hù)認(rèn)為，首選的寫(xiě)法是從真實(shí)被客戶(hù)問(wèn)住的瞬間切入，42.5%%的用戶(hù)傾向選擇2000-2300字，而28.4%%的用戶(hù)選擇1700-1999字，20.3%%選擇2301-2600字。新手最容易踩的坑是直接復(fù)制公司《投資者適當(dāng)性管理辦法》原文，連標(biāo)點(diǎn)都不改，客戶(hù)掃一眼就關(guān)頁(yè)面。
寫(xiě)投資顧問(wèn)實(shí)習(xí)報(bào)告最多搜索的問(wèn)題
- 1??精華回答投資顧問(wèn)實(shí)習(xí)報(bào)告的未來(lái)計(jì)劃怎么寫(xiě)才不畫(huà)餅？寫(xiě)你打算下周起，把客戶(hù)每次問(wèn)“還能跌多少”時(shí)，你記下的那三個(gè)數(shù)字做成固定話(huà)術(shù)模板，存在手機(jī)備忘錄里，下次直接調(diào)出來(lái)改兩字就發(fā)。
- 2??用戶(hù)推薦投資顧問(wèn)實(shí)習(xí)報(bào)告的數(shù)據(jù)圖表怎么嵌進(jìn)正文不突兀？圖不是貼上去的，是講到一半突然掏出來(lái)的。
- 3??熱門(mén)回答投資顧問(wèn)實(shí)習(xí)報(bào)告的市場(chǎng)觀察怎么寫(xiě)才不抄新聞？寫(xiě)你盯盤(pán)時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶(hù)常問(wèn)的三只股，總在下午2:15集體跳水，你順手把當(dāng)天北向資金流、國(guó)債逆回購(gòu)利率、期貨貼水?dāng)?shù)據(jù)扒出來(lái)，湊成一張小紙條塞進(jìn)客戶(hù)文件夾。
- 4?快速解決投資顧問(wèn)實(shí)習(xí)報(bào)告的合規(guī)要點(diǎn)怎么寫(xiě)才不教條？寫(xiě)你填雙錄話(huà)術(shù)時(shí)，把“根據(jù)監(jiān)管要求”改成“咱們得把這句話(huà)錄進(jìn)去，不然系統(tǒng)過(guò)不了”。
